Не пролетівши і півмілі, мандрівник виявляє, що він ненароком прихопив із собою вкрай балакучого і невиправно життєрадісного 8-річного хлопчика на ім'я Рассел…
Карл ФредріксенЕдвард Аснер, Джеремі ЛіріРасселДжордан Нагаї, Себастьян ВархольмЕлліЕлі ДоктерЧарльз Ф.МантцКрістофер ПламмерДагБоб ПітерсонБудівельник СтівДенні Манн Вгору/Герої
Спочатку вони зустрічають величезну рідкісну птицю, яку Рассел назвав Кевіном, а потім пса Дага, який за допомогою спеціального нашийника може говорити.